נסייר בתל ערד ובתל שבע ונכיר את משמעותו של איזור הנגב ואת פיתוחו בתקופת המלוכה. נשמע על מקדשים עלומים ומזבחות הרוסים, על מצודות נישאות, על מכתבים בכתב עברי ועל מפעלי מים מרשימים.