נתחיל בסוגית היציאה מהחומות והקמת שכונות בימי המנדט, נשמע את סיפורי ליל הפרעות ונסייר בתחנת בכוח שהקים רוטנברג. נעקוב אחרי חיילי גולני הבאים לפוצץ את מפקדת הכוחות הערביים בביתה של סית מחפוזה, נראה היכן התרחש הקרב שבעקבותיו נמלטו ערביי טבריה. בכיכר התותח נאזין לסיפורי גבורה, נכנס דרך שער העיר לשכונת היהודים בעקבות גבורתו של נער בן 15 שהציל את השיירה.

מפגש: מלון, בחנייה של בית המלון