נסייר בעקבות ההתיישבות היהודית בירושלים עם תחילתה של התקופה המוסלמית הקדומה, לאחר שלטון נוצרי בן מאות שנים.
נשמע על בואם של הקראים אל העיר ועל ייסודה של קהילת השושנים, ונבקר במרכז המורשת הקראית ברובע היהודי. נשמע על היחסים בינם לבין היהודים הרבניים, ועל חיי היומיום בירושלים תחת השלטון המוסלמי המוקדם.

מפגש: שער האשפות, ליד סניף ארומה - ברחבה הפנימית