נשוטט בחלק הפחות מוכר של יפו: בית השגריר הצרפתי, יוזמות חיבור בין יהודים לערבים, חורשת עציון ובית יצחק שדה. נראה את בתי הקברות של העדות הנוצריות, את שכונת הקצינים והמסגד שהפך לבית כנסת, ונדון במצוקת הדיור בג’בליה ובעג’מי ובתהליכים הנלווים.