ראשוני החלוצים באו לארץ ישראל כשבפיהם מנגינות רוסיות ואוזניהם סקרניות לקליטת צלילי הארץ וערבייה, אולם בארץ ישראל חיו כבר אנשי היישוב הישן – שלהם תרבות מוזיקלית עשירה בפיוטים מזרחיים, ניגונים חסידיים ומנגינות מהתפילה. נצייר את עולמו המוזיקלי של היישוב היהודי במאה ה-19, ונראה כיצד ראשוני המלחינים והמוזיקולוגים העבריים השתמשו בו כמקור לעיצוב הזמר העברי החדש-ישן – בראשם יואל אנגל ואברהם צבי אידלסון.